24
2020
01

对中国奢侈品消费者的深入分析

通过一些统计数据可以最好地表明中国在奢侈品包包市场的重要性。预计到2018年,中国百万富翁的数量将超过任何其他国家,到2021年,中国有望成为世界上最富裕的家庭。 2016年,我们估计有760万中国家庭购买了奢侈品-数量超过马来西亚或荷兰的家庭总数。这760万个家庭中,每个家庭每年平均花费71,000元人民币,是法国或意大利家庭的两倍。因此,中国奢侈品消费者的年消费额超过5000亿元人民币(74亿美元),几乎占全球奢侈品市场的三分之一。


2008年,当中国在北京举办奥运会时,中国消费者仅占全球奢侈品消费的12%。在随后的八年中,我们估计,全球奢侈品消费总额的超过75%(超过650亿美元)可归因于中国消费者在国内外购买商品。


从2008年到2014年,由于收入增加和获得更多奢侈品的推动,购买奢侈品的中国家庭数量翻了一番。自2015年以来,奢侈品消费增长的主要驱动力已从首次购买奢侈品的消费者转变为现有奢侈品消费者的增量消费。这种过渡意味着,奢侈品牌参与者需要在建立现有客户之间的忠诚度上进行更多的投资,而不是招募新客户。gucci女包官网


随着从招募顾客到保留顾客的转变,中国奢侈品消费者的形象也在不断发展。过去,中国的奢侈品消费者主要是那些属于高收入家庭的消费者,我们将其定义为收入在100,000至300,000元人民币的家庭。通过我们的研究,我们发现了富裕的中国人或家庭收入超过30万元人民币的中国人的重要性日益提高。 2008年,富裕的中国人仅占中国奢侈品消费者的三分之一;如今,他们代表了这一类别购物者的一半,占中国奢侈品消费的88%。


与普通中国消费者相比,富裕消费者的未来消费前景更为乐观:十分之一的富裕消费者预计2017年的消费将增加,而只有四分之一的普通中国消费者计划增加消费。鉴于他们充满信心的前景,我们预计富裕的消费者将寻求换购更昂贵的品牌或他们当前品牌的更昂贵产品。我们预计,从2016年到2025年,现有富裕消费者的增量消费将占中国奢侈品消费预期增长的一半以上。普拉达官网


我们预测,到2025年,全球奢侈品市场的价值将攀升至2.7万亿元人民币,未来九年将增加1.0万亿元人民币。与过去一样,中国消费者将占这一增长的大部分,到2025年将占全球市场总量的44%。


富裕的中国人将代表奢侈品消费增长的主要力量。到2025年,将有760万个中国家庭代表全球1万亿人民币的奢侈品销售,这一数字是2016年的两倍,相当于2016年法国,意大利,日本,英国和美国市场总和。


有钱的中国消费者是大笔消费,每年平均在奢侈品上花费71,000元人民币;其中38%的人每年花费超过10万元人民币。自2010年以来,这一数字每年以超过5%的速度增长。除了增加支出外,他们在购买奢侈品的方式上也变得更加冲动:有两分之一的购买是在一天之内完成的。这代表了行为上的一个重大转变:早在2010年,仅四天的时间就只购买了四分之一的豪华包。在我们研究的奢侈品类别中,这种趋势是一致的。


随着中国富裕的消费者变得越来越冲动,口耳相传的作用变得越来越重要。我们发现,有30%的奢侈品购买受到口碑的直接影响,而2010年仅为14%。亲朋好友的口碑现在是影响购买决定的首要因素,其排名高于店内体验。leboy包

与不断增长的冲动性相关的是,初始考虑阶段在消费者决策过程中的重要性,尤其是消费者在积极收集信息之前首先考虑的品牌。在考虑购买奢侈品的三个品牌中,有两个被认为是头等大事,也是消费者实际在93%的购买场合中实际购买的品牌。尽管富裕的中国消费者可能会购买他们最初并未考虑的品牌,但富裕的中国人不太可能购买不在他们认为最重要的两个品牌范围内的奢侈品。 “永恒的风格”也已成为奢侈品购买决策的主要驱动力,其相对重要性超过了“创新设计”。


中国拥有一些最具创新性的数字服务和平台,例如微信和天猫。中国消费者是社交媒体的狂热用户,其中35%的消费者每天都会产生在线内容。但这还没有转化为在线购买奢侈品:只有7%的中国奢侈品销售发生在官方在线渠道上。我们预计这种情况不会在不久的将来发生太大变化,因为只有16%的中国富裕消费者希望在2017年增加其在线奢侈品消费。尽管如此,随着奢侈品品牌进一步发展“ O2O”计划,将在线和线下世界创造了无缝的体验,很可能更多的奢侈品销售将在网上进行。keepall


尽管中国富裕的消费者变得越来越老练,但他们仍然保持谨慎,需要对所购买商品的质量和真实性感到放心。我们发现,这是选择购买地点的两个主要因素。多年来,中国富裕消费者没有改变的另一个价值是价格敏感性。他们对中国内地与海外市场之间价格差距的认识可以很好地说明这一担忧。需要放心和有竞争力的价格意味着富有的中国奢侈品消费者倾向于在官方渠道(例如百货公司或品牌商店)或免税商店购物


富有的中国人每年平均进行5.9次国际旅行,占中国出境旅行的主要份额。购物被认为是这些消费者选择旅行目的地的主要原因,当他们在海外购物时,香港仍然是他们的首选目的地,其次是韩国和日本。


价格仍然是决定富裕的消费者是在国内还是在海外购买奢侈品的关键因素,而且他们对价格差异的容忍度也越来越低。 2012年,有60%的消费者愿意接受在中国销售的奢侈品的20%的价格上涨。如今,只有20%的消费者可以忍受此类加价。


出人意料的是,如果它们向海外商店提供类似的价格,他们中只有70%会选择在中国购买奢侈品。这种现象反映了中国富裕消费者对在家购买奢侈品的不满意程度。与在国外购买奢侈品的经历相比,富裕消费者对在家中购买奢侈品时所获得的产品种类,店内体验以及所获得的客户服务质量不满意。


鉴于富裕消费者对在家中的奢侈品体验感到不满意,因此看到他们将购买转移到海外也就不足为奇了。在2008年至2016年期间,就购买价值而言,海外购买的奢侈品从三分之二增加到四分之三。然而,在同一时期,我们发现中国的奢侈品需求与供应之间的不匹配日益加剧。尽管海外奢侈品消费激增,国内需求低迷,但从2008年至2016年,中国大陆的奢侈品店数量增长了3.3倍,而国内销售额仅增长了2.3倍。圣罗兰Niki包


除了内地零售店数量的增加之外,我们发现,按GDP衡量,奢侈品商店中有80%位于中国前15名城市。然而,这些城市仅占中国富裕消费者的25%,这表明奢侈品牌的存在与对其产品的需求之间存在明显的不匹配。


富裕的中国奢侈品消费者不断变化,购物在其全球旅行计划中扮演着重要角色。他们希望获得全球一致的品牌体验:


实现这一目标的最强大方法之一是通过商店设计。奢侈品牌应投资于独特的商店设计,使商店设计准则适应当地建筑学校教授的设计,并营造出独特的商店氛围。

吸引全球客户的另一种方法可能是提供一些仅在某些商店有售的产品。他们还可以提供本地定制产品,作为豪华纪念品。

当地活动可能是吸引旅行消费者的另一种方式。邀请当地运动队进入商店,或在城市的标志性场地举办活动,只是此类活动的几个例子。

重新思考内地模式。mk官网女包


鉴于奢侈品牌的店铺数量和中国大陆的实际需求不匹配,这些品牌需要重新考虑其大陆业务模式。他们的重点应该放在培养中国富裕消费者的忠诚度上,并抓住他们不断增长的支出。以下是一些改变奢侈品牌大陆模式的初步想法,首先要解决当前中国富裕消费者不满意的主要原因:


量身定制。由于提供更多可感知的新颖性至关重要,因此品牌可以考虑增加季节性SKU轮换或加快视觉商品销售周期。即使商店的格式不允许,提供更多的产品选择也是关键。 (这可能需要采用具有数字功能的产品显示器。)

重新设计商店的足迹和细分。鉴于当前内地市场的动态,奢侈品牌应假定并非所有中国商店都应专注于销售。他们可能会考虑为不同的商店分配明确的角色-从建立形象的旗舰店到专注于产生销售额的商店,或主要充当关系接触点的商店。修改后的细分可能需要重新审视和重新设计现有商店的格式。

与商店外部的客户建立联系。在75%的潜在消费者居住在中国排名前15位的城市之外的情况下,很难想象奢侈品牌可以建立店铺来覆盖所有人的世界。因此,在商店外建立联系就像在没有商店的城市举办品牌活动一样重要。另一个想法是在第2级和第3级城市中建立新的品牌接触点,而这些新接触点几乎没有开设新店的潜力。例如,他们可能会开设结合豪华陈列室元素和咖啡馆或酒吧体验的“品牌公寓”。另一个可能引起核心客户共鸣的想法可能是开发VIP社交网络,以虚拟方式与这些客户保持联系。

中国消费者并没有失去对奢侈品的热情。他们将继续扩大在奢侈品上的支出,并在全球奢侈品市场的增长中保持领先地位。他们当中最富有的人将在其中发挥核心作用。链条包


« 上一篇 下一篇 »